คอร์สนี้ต่างจาก I1 แบบสร้างระบบให้ยังไง?

T3 จบที่ความรู้ Operating rule, Template และ Dashboard prototype ที่ทีมคุณทำต่อได้ครับ I1 เพิ่มขั้น Data map, Build, UAT, User training, Handover และการดูแลระบบตาม Scope เหมาะเมื่อบริษัทไม่มีคนทำต่อหรืออยากให้ผมรับผิดชอบการส่งมอบ

ต้องมี CRM ก่อนเรียนมั้ย?

ไม่จำเป็นครับ ใช้ Excel หรือ Google Sheets เดิมได้ถ้ามีข้อมูลตัวอย่าง สิ่งที่สำคัญกว่าคือทีมอธิบาย Flow ปัจจุบันและนำตัวอย่าง Report ที่ปิดข้อมูลส่วนบุคคลแล้วมาใช้ใน Workshop

จะได้ Dashboard ใช้จริงเลยหรือเปล่า?

ได้ Wireframe/Prototype เพื่อทดสอบคำถามบริหารและโครงข้อมูลครับ ความพร้อมใช้ production ขึ้นกับคุณภาพข้อมูล สิทธิ์ผู้ใช้ Integration และการทดสอบ หากต้องการของพร้อมใช้งานให้เลือก I1

AI ช่วยตรงไหนในคอร์ส?

AI ช่วยจัดรูปแบบข้อมูล ตรวจ Field ที่ขาด สรุปประเด็น และร่างรายการ Follow-up จากกติกาที่ทีมกำหนดครับ งานที่มีผลต่อการประเมินคน การอนุมัติส่วนลด หรือการติดต่อถึงลูกค้าต้องมีคนตรวจ

ใครควรเข้าเรียน?

ควรมี Sales Manager หรือ Owner, คนรวม Report และตัวแทนเซลล์ที่กรอกข้อมูลจริงครับ การมีทั้งคนขอและคนกรอกช่วยให้เราออกแบบ Field ที่พอใช้ตัดสินใจและไม่สร้างภาระเกินไป

ถ้าทีมมีหลายสาขาใช้ได้มั้ย?

ใช้หลักการเดียวกันได้ครับ แต่ในหนึ่งวันควรเลือก Flow หรือสาขาต้นแบบก่อนเพื่อทำ Dictionary และ Prototype ให้จบ การรวมหลายระบบหรือหลายสาขาเป็น production ต้องประเมินใน I1 หรือ Custom Scope

ต้องเตรียมอะไรล่วงหน้า?

ตัวอย่าง Report หรือ Excel ที่ปิดข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว รายชื่อ Stage ปัจจุบัน ตัวอย่างดีลที่ค้าง และคำถามที่ Manager ถามทีมเป็นประจำครับ ทีมผมจะส่ง Pre-work checklist ให้หลังยืนยันคิว

มี Certificate หรือไฟล์ทบทวนมั้ย?

สิ่งที่รวมยึดตามรายการใน Catalog และใบเสนอราคาครับ หน้าเว็บจะไม่ตีมูลค่าของแถมหรือเพิ่มสิทธิ์ที่ไม่ได้อยู่ใน Scope หากบริษัทต้องใช้ Certificate ให้แจ้งก่อนออกเอกสาร

IN-HOUSE SALES OPERATIONS WORKSHOP · T3

คอร์สอบรมวางระบบหลังบ้านฝ่ายขาย: Report + Dashboard + AI

ทีมรายงานภาษาเดียวกัน ผู้จัดการเห็นดีลค้าง งานที่ต้องตาม และจุดที่ต้องเข้าไปช่วย

หัวหน้าต้องไล่ถามยอดทีละคน เพราะทีมรายงานคนละแบบ และ Admin เสียเวลารวมข้อมูลซ้ำ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่มี Dashboard แต่อยู่ที่ยังไม่มีภาษาและกติกากลาง

คอร์สนี้เริ่มจาก Report chaos แล้วจัด Stage, Field, Owner และ Next action ให้คนกรอกกับคนใช้ข้อมูลเข้าใจตรงกัน ก่อนทดลองประชุมจากดีลตัวอย่างที่ปิดข้อมูลแล้ว

1 วันIn-house WorkshopOwner + Manager + Sales Adminได้ Prototype และ Operating rule

จองคิวรับบริการ รับ Agent Builder Kit ทาง LINE

ส่งตัวอย่าง Report ที่ใช้อยู่มาได้ครับ ผมจะช่วยเช็กว่าปัญหาอยู่ที่ Field, Stage หรือวิธีที่ Manager ใช้ข้อมูล

คอร์สอบรมวางระบบหลังบ้านฝ่ายขาย: Report + Dashboard + AI

Chapter

ดูระบบที่เปิดใช้จริงก่อนเชื่อ

เริ่มจากหลักฐานว่า Stage, Report และ Dashboard ที่ดีช่วยให้หัวหน้าเห็นงานค้างและตัดสินใจได้ต่างจากกราฟสวยอย่างไร

ผมสอนจากระบบที่สร้างและเปิดใช้เองจริง

มี Sales Command Center และ Morning Brief ใช้งานจริง
ทำงานตั้งแต่ KPI/Commission ถึง Report/Dashboard
ผ่าน Workshop กับ Owner, Manager และทีมหลังบ้าน
อบรมและวางระบบร่วมกับ 18 องค์กร

ผมไม่ได้เริ่มจากเลือก Chart ครับ ผมเริ่มจากคำถามว่าทุกเช้าหัวหน้าต้องตัดสินใจอะไร ดีลแบบไหนควรเตือน และข้อมูลช่องไหนถ้าไม่มีแล้วทีมไปต่อไม่ได้ พอคำถามชัด หน้าจอจึงเล็กลงและใช้ได้มากขึ้น

Proof first

ดูจากของจริงก่อนครับ ว่า Report ที่พร้อมใช้ต่างจากกราฟสวยยังไง

ภาพระบบทุกใบปิดข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต้นทาง รายการติดตาม และภาพรวมของ Manager

Command Center ที่ปิดข้อมูลส่วนบุคคล รวม Lead, Pipeline และรายการติดตามในหน้าเดียว — หน้าเดียวรวม Lead ที่ต้องตาม งานค้าง และ Next action เพื่อให้เริ่มวันจากรายการที่ต้องตัดสินใจ ไม่ต้องเปิดหลายระบบมาประกอบเรื่องเอง

Pipeline ที่ปิดข้อมูลส่วนบุคคล แสดง Owner, Stage และสถานะของแต่ละดีล — Lead card มี Owner, Stage และ Next action ที่ตรวจย้อนกลับได้ จึงรู้ว่าตัวเลขบน Dashboard มาจากงานชิ้นไหน

Dashboard ที่ปิดข้อมูลส่วนบุคคล แสดง Pipeline, Source และภาพรวมสำหรับผู้จัดการ — กราฟมีความหมายเมื่อย้อนกลับไปหา Stage, Source และข้อมูลต้นทางได้ ไม่ได้จบแค่ยอดรวมปลายเดือน

ลูกค้าจริงและการเรียนร่วมกัน

โลโก้ H.HomePlus องค์กรที่ทำงานวางโครงทีม KPI Commission Checklist และ Dashboard ร่วมกับปัน ณัฐพัชร์ — งาน H.HomePlus เชื่อมโครงทีม KPI, Commission, Checklist และ Dashboard เข้าด้วยกัน เพราะหน้าจอต้องเดินตามกติกาบริหารคน ไม่ควรถูกออกแบบเป็นโปรเจ็กต์กราฟแยกเดี่ยว

ข้อความรีวิวจากผู้บริหารหลัง Workshop ที่ปิดข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว — “อาจารย์ปันสอนถูกใจทีมงานมากครับ”
ข้อความจากผู้บริหารหลังทีมเข้า Workshop ร่วมกัน

Chapter

หาจุดที่ Report ทำให้ทีมติด

แยกให้ออกว่าปัญหาอยู่ที่คำเรียก Stage, Field ที่ขาด, Owner ที่ไม่ชัด หรือจังหวะที่หัวหน้าใช้ข้อมูล

ทีมมี Report อยู่แล้ว แต่หัวหน้ายังต้องถามซ้ำแบบนี้มั้ย

“ดีลนี้อยู่ขั้นไหนแล้ว” เพราะคำใน Report กว้างจนตีความได้หลายแบบ
“ใครเป็นคนตามต่อ” เพราะ Lead ถูกส่งในกลุ่มแชตแต่ไม่มี Owner ชัด
“ลูกค้าจะให้คำตอบเมื่อไร” เพราะมี Note แต่ไม่มี Next action และวันที่นัดหมาย
“ทำไมตัวเลขไม่ตรงกัน” เพราะแต่ละคนกรอก Field หรือรูปแบบวันที่คนละแบบ
“วันนี้ต้องช่วยใครก่อน” เพราะ Dashboard สรุปยอดได้ แต่ไม่มี Stale lead หรือรายการเสี่ยง

หลายครั้งทีมกรอกข้อมูลไม่ครบ เพราะบริษัทขอข้อมูลเยอะเกินจำเป็นและคนกรอกไม่เห็นว่าจะช่วยงานตัวเองตรงไหน เราจะตัดให้เหลือ Field ที่ช่วยทั้งงานของเซลล์และการตัดสินใจของหัวหน้าครับ

จัดภาษาให้ตรงกัน ก่อนให้ Dashboard สรุปอะไรแทนทีม

เอารายงานที่ทีมใช้อยู่มาจัดเป็นภาษากลางและกติกาเดียวกัน ให้หัวหน้าเปิดครั้งเดียวรู้ว่าดีลไหนค้าง ค้างเพราะอะไร และต้องเข้าไปช่วยใคร โดยไม่เพิ่มงานเอกสารซ้ำให้ทีม

เริ่มจาก Stage, Field, Owner และ Next action ที่มีผลต่อการตัดสินใจ แล้วจำลองการกรอก Report และการประชุมจากดีลตัวอย่างที่ปิดข้อมูลแล้วหนึ่งรอบ

T3 คือทีมคุณเรียนวิธีวางและทำ Prototype เองครับ ถ้าอยากให้ทีมผมสร้างระบบให้ใช้จริง ตั้งแต่ Data map, Build, UAT ไปจนถึงสอนผู้ใช้ ให้เลือกบริการ I1 “Sales Dashboard + Report อัตโนมัติ”

เพราะคนขอข้อมูลกับคนกรอกข้อมูล มักเห็นคนละปัญหา

Sales บอกความจริงของหน้างาน

เซลล์รู้ว่า Field ไหนกรอกได้ทันที Field ไหนต้องเดา และจังหวะไหนการกรอกทำให้ลูกค้ารอ

Manager บอกการตัดสินใจที่ต้องใช้

หัวหน้ารู้ว่าต้องเห็นอะไรเพื่อโค้ช ช่วยดีล หรือจัดลำดับทีม เราจึงตัด Report ที่อ่านแล้วไม่มี Action ออกได้

Admin ช่วยให้ข้อมูลไหลต่อ

คนรวม Report เห็นปัญหารูปแบบ ชื่อซ้ำ ข้อมูลหาย และการ Export ไปฝ่ายอื่น ซึ่งมักไม่ปรากฏใน Dashboard mockup

AI เหมือนน้องฝึกงานที่รู้ทุกอย่างบนโลกแต่ไม่รู้จักบริษัทคุณครับ ถ้าคำว่า Qualified หรือ Proposal Sent ยังไม่มีนิยามกลาง AI ก็สรุปความสับสนนั้นได้เร็วขึ้นเท่านั้น เราจึงจัดภาษาและข้อมูลก่อนใช้มันสรุป

Chapter

ลงมือจัดภาษาและกติกาในหนึ่งวัน

ทีมจะวาง Stage → Report → Manager rule → Dashboard prototype ตามลำดับ และกลับไปพร้อมแบบที่ทำต่อได้

Scope

Stage → Report → Manager → Prototype

T3 = ทีมคุณเรียนวิธีวางและทำ Prototype · I1 = ทีมผม Build, UAT และสอนใช้จริง เราจะจัดภาษาและกติกาให้ตรงกันก่อน แล้วค่อยใช้ข้อมูลตัวอย่างทำ Dashboard ตัวแรกในห้อง

ช่วงที่ 1 · สร้าง Sales Stage Dictionary
นิยามขั้นขายจากเหตุการณ์จริงของลูกค้า
เรียน: Stage ที่ดีต้องมี Entry/Exit criteria และสะท้อนเหตุการณ์จริงของลูกค้า ไม่ใช้ความรู้สึกว่า “น่าจะใกล้ปิด”
ลงมือ: เอา Pipeline ปัจจุบันมาไล่คำที่ซ้ำหรือกว้าง แล้วนิยาม Stage, Owner, Required field และเหตุการณ์ที่ขยับขั้น
Output: Sales stage dictionary + Required-field list
ช่วงที่ 2 · ออกแบบ Daily Report และ Follow-up List
เก็บเท่าที่ทีมใช้ทำงานและหัวหน้าใช้ตัดสินใจ
เรียน: แยกข้อมูลที่เซลล์ต้องอัปเดต ข้อมูลที่ระบบคำนวณได้ และข้อมูลที่ Manager ใช้ดูความเสี่ยง
ลงมือ: สร้าง Report schema ที่มี Lead owner, Stage, Last touch, Next action, Due date และ Data-quality flag เท่าที่จำเป็น
Output: Daily report template + Stale lead/Follow-up template
ช่วงที่ 3 · ล็อกกติกา Manager และจังหวะ Review
ให้หัวหน้าช่วยจากรายการเสี่ยงจริง
เรียน: เมื่อไรหัวหน้าควรเข้าไปช่วยดีล เมื่อไรโค้ชเซลล์ และเมื่อไรต้องแก้ข้อมูลต้นทาง
ลงมือ: กำหนด Manager intervention rules และ Agenda ประชุมสั้นจากรายการเสี่ยงจริง
Output: Manager rules + Daily/weekly review rhythm
ช่วงที่ 4 · ทำ Dashboard Prototype และ AI-assisted Summary
ทดสอบหน้าจอกับคำถามบริหารก่อนลงทุน Build
เรียน: เลือก Metric และ View ตามคำถามบริหาร ทดลองให้ AI ช่วย Cleaning/สรุป พร้อมตั้ง Human review สำหรับข้อมูลที่มีผลต่อยอดและการประเมินคน
ลงมือ: นำข้อมูลตัวอย่างที่ปิดข้อมูลส่วนตัวแล้วมาทำ Dashboard wireframe/prototype และทดสอบว่าตอบคำถาม Manager ได้หรือไม่
Output: Dashboard prototype + Workflow map + Human review checklist

อยากให้ทีมเห็น Dashboard ตัวแรกจากข้อมูลของตัวเองในห้อง?

จองคิวรับบริการ รับ Agent Builder Kit ทาง LINE

จบคลาสแล้ว ทีมมีแบบสำหรับทำต่อ

Sales stage dictionary พร้อม Entry/Exit criteria

Lead owner และ Required-field rules

Daily report template

Stale lead / Follow-up template

Manager intervention rules

Daily/weekly review rhythm

Dashboard wireframe/prototype

Excel-ready data schema

AI-assisted Cleaning/Summary prompt พร้อม Human review checklist

Workflow map และ Monday action plan

ให้ทีมจัดคำเรียกสถานะดีลและรูปแบบ Report เป็นภาษากลาง ทดลองตั้งแต่พนักงานกรอกข้อมูลถึงหัวหน้าใช้ประชุม พร้อม Manager View, สัญญาณเตือนดีลค้าง และชุดประชุมที่จบด้วยคนรับผิดชอบกับวันนัดครั้งถัดไป

Instructor + System builder

ปัน ณัฐพัชร์

ที่ปรึกษาด้านการปั้นทีมขาย และ AI Agent

อดีต Sales Engineer ตรีเพชรอีซูซุ
ปั้นทีมขายและธุรกิจของตัวเองมาก่อน
วาง AI Workflow ให้ทีมขายใช้จริง

ผมไม่ได้แยก Dashboard ออกจากวิธีบริหารทีม

ผมเคยผ่านทั้งงานขาย การหาเซลล์ ตั้ง KPI ค่าคอม Onboarding และโค้ชทีมหน้างาน จึงรู้ว่า Field บน Report สามารถสร้างพฤติกรรมได้ ถ้าวัดผิด ทีมก็วิ่งผิด หรือหาวิธีกรอกให้ผ่านแทนที่จะขยับดีล

ประสบการณ์คัดเรซูเม่มากกว่า 1,000 ใบและสัมภาษณ์คนเข้าทีมมากกว่า 100 คน ทำให้ผมสนใจว่าระบบช่วยให้ Manager เห็นความสามารถและปัญหาของคนอย่างเป็นธรรมได้ยังไง โดยไม่ใช้ AI ตัดสินคนแทนหัวหน้า

ในงานประจำวัน ผมสร้างและใช้ Sales Command Center, Morning Brief, Document workflow และระบบ Follow-up ของตัวเอง จึงเอา Screenshot, Error และบทเรียนจากของจริงมาอธิบายในห้องครับ

ผมอาจทำ Prototype ให้ดูเร็วได้ครับ แต่ผมจะไม่รีบพาทีมไปสร้างจอ ก่อนที่ทุกคนจะตกลงคำง่ายๆ อย่าง Stage, Owner และ Next action ให้ตรงกัน

Organisations

องค์กรที่เคยร่วมงานกับปัน

หลักฐานระดับองค์กรของงาน Training, Sales และ AI ที่ปันเคยทำร่วมด้วย ไม่ได้หมายความว่าแต่ละองค์กรเป็นผู้ซื้อคอร์สนี้

Chapter

ตัดสินใจว่า T3 เหมาะกับทีมคุณไหม

ดูคนที่ควรเข้าห้อง สิ่งที่รวม ราคา และเส้นแบ่งชัดๆ ว่าควรเรียนให้ทีมทำต่อเอง หรือข้ามไปให้ทีมผม Build เป็น I1

เหมาะกับทีมที่พร้อมตกลงกติกาก่อนซื้อระบบเพิ่ม

✓Owner, Sales Manager, Branch Manager และ Sales Admin ที่ดู Report ร่วมกัน
✓ทีมขาย 5–20 คนที่มีข้อมูลอยู่ใน Excel, Sheets หรือ CRM แต่ใช้ Stage ไม่ตรงกัน
✓บริษัทที่อยากทำ Prototype และให้ทีมภายในทำต่อ
✓องค์กรที่ต้องการลดเวลารวม Report และเพิ่มความชัดของ Next action

Course Outline

อยากส่งรายละเอียดให้ทีมดูก่อน?

โหลด Course Outline ฉบับ PDF ไปเปิดกับทีมได้เลยครับ มีครบทั้งหัวข้อที่เรียนตลอดวัน สิ่งที่ทีมลงมือทำในห้อง และของที่ถือกลับไป

ดาวน์โหลด Course Outline (PDF)ทัก LINE สอบถาม

ราคาเดียวสำหรับทีม